Endeavour Silver Corp. / CA29258Y1034
Der Basisprospekt ist über SEDAR+ zugänglich, und die Prospektergänzung wird innerhalb von zwei Werktagen zugänglich sein. Alle Dollarbeträge sind, sofern nicht anders angegeben, in United States (U.S.) Dollars angegeben. Vancouver, Kanada - 1. April 2025 - Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass es einen endgültigen Aktienkaufvertrag (der "Vertrag") abgeschlossen hat, um alle ausstehenden Aktien von Compañia Minera Kolpa S.A. ("Minera Kolpa") und dessen Hauptanlage, die Mine Huachocolpa Uno ("Kolpa"), von seinen Aktionären, bei denen es sich um verbundene Unternehmen von Arias Resource Capital Management und Grupo Raffo (zusammen die "Aktionäre") handelt, im Austausch für einen Gesamtbetrag von 145 Millionen $ zu erwerben. Die Gesamtgegenleistung setzt sich aus 80 Mio. $ in bar und 65 Millionen $, zahlbar in Stammaktien von Endeavour ("Aktien") bei Abschluss (die "Transaktion"). Darüber hinaus hat sich Endeavour im Rahmen der Transaktion bereit erklärt, bis zu 10 Mio. $ an bedingten Zahlungen zu leisten, die bei Eintreten bestimmter Ereignisse in bar zu zahlen sind, und wird außerdem Nettoschulden in Höhe von etwa 20 Mio. $ aufnehmen, die ausstehend und von Minera Kolpa rückzahlbar bleiben. Der Barbetrag wird durch eine Kombination aus Nettoerlösen aus einem neuen Kupferabnahmevertrag für das bei Kolpa produzierte Kupfer (der "Kupferstrom") mit Versamet Royalties Corporation ("Versamet"), einer aus Aktien bestehenden Bought-Deal-Finanzierung (die "Bought-Deal-Finanzierung") und Barmitteln finanziert werden. Endeavour wird heute um 10:00 Uhr Pacific Time eine Telefonkonferenz und einen Webcast veranstalten, um die Transaktion zu besprechen. Einzelheiten finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung. Minera Kolpa ist ein auf Silber ausgerichtetes polymetallisches Bergbauunternehmen mit Betrieben in den Bezirken Huachocolpa und Santa Ana in der Provinz und dem Departement Huancavelica, etwa 490 km südöstlich von Lima, Peru. Minera Kolpa besitzt direkt oder indirekt Bergbaurechte für 143 Bergbaukonzessionen und Claims mit einer Fläche von 25.177 Hektar und eine Aufbereitungskonzession mit einer Fläche von 366 Hektar. Die Mineralisierung bei Kolpa besteht hauptsächlich aus polymetallischen epithermalen Lagerstätten, die reich an Silber (Ag), Blei (Pb), Zink (Zn) und Kupfer (Cu) sind. Das mineralisierte Material bei Kolpa wird im Untertagebau abgebaut (Untertageabbau und Cut-and-Fill), gefolgt von einer Konzentrationsanlage mit einer installierten Kapazität von 1.800 Tonnen pro Tag ("tpd"), die ein herkömmliches selektives Flotationsverfahren anwendet, um ein Massenkonzentrat mit anschließender Trennung von Blei-, Kupfer-, Silber- und Zinkkonzentraten zu erhalten. Im Jahr 2024 produzierte Kolpa etwa 2,0 Millionen Unzen ("oz") Silber, 19.820 Tonnen Blei, 12.554 Tonnen Zink und 518 Tonnen Kupfer, was etwa 5,1 Millionen Unzen Silberäquivalent ("AgEq oz") entspricht. Im Jahr 2024 betrugen die Betriebskosten etwa 133 $ pro Tonne, wobei die Cash-Kosten auf Nebenproduktbasis 12,58 $/oz Ag und die gesamten Betriebskosten 22,80 $/oz Ag betrugen. Das Landpaket ist nach wie vor wenig erforscht, da bisher nur etwa 10 % der Claims bearbeitet wurden, wobei die Explorationsgeologen von Minera Kolpa mehrere Ziele für zukünftige Explorationen identifiziert haben. Dan Dickson, Chief Executive Officer von Endeavour, sagte: "Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein auf Endeavours Weg zu einem führenden Silberproduzenten. Der Erwerb der Mine Kolpa stellt eine wesentliche Steigerung unserer AgEq-Unzen-Produktion dar und ist ein Beweis für das Engagement und die Vision unseres Teams. Es geht dabei nicht nur um die Erweiterung unseres Produktionsportfolios, sondern auch um einen strategischen Schritt zur Gestaltung einer stärkeren, dynamischeren Zukunft für das Unternehmen. Wir freuen uns darauf, dieses neue Unternehmen gemeinsam mit Terronera zu nutzen, um weiterhin außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen und den Erfolg für unsere Aktionäre, Stakeholder und Mitarbeiter zu sichern." Höhepunkte der Transaktion - Im Einklang mit Endeavours Plan, ein führender Silberproduzent zu werden: Strategischer Erwerb von Endeavours dritter produzierender Mine und der ersten in Peru - dem drittgrößten Silberproduktionsgebiet der Welt. Kolpa ist ein voll finanziertes, in Betrieb befindliches primäres Silberprojekt, das das Produktionsprofil des Unternehmens voraussichtlich um etwa fünf Millionen Unzen AgEq (basierend auf der Produktion im Jahr 2024) erhöhen wird.- Erfolgsbilanz des Produktionswachstums mit kurzfristiger Erweiterung: Kolpa begann als kleiner Betrieb (<800 Tagestonnen) und hat zahlreiche Erweiterungen erfolgreich durchgeführt, um die derzeitige Kapazität von 1.800 Tagestonnen zu erreichen; die Genehmigung für eine zusätzliche Erweiterung auf 2.500 Tagestonnen ist in Arbeit.- Untertagebetrieb, der die technischen Stärken von Endeavour nutzt: Er passt hervorragend zu den Fähigkeiten von Endeavour im Untertagebetrieb und kombiniert die Stärken und Erfahrungen der wichtigsten Mitglieder des Betriebsteams, die bereits seit langem in der Mine Kolpa arbeiten.- Explorationspotenziale: Beständige Erfolgsbilanz wachsender Ressourcen nach Abzug der Erschöpfung mit zahlreichen Möglichkeiten, die jüngsten Explorationsentdeckungen in der Nähe der Mine weiter zu definieren und möglicherweise zu erweitern sowie neue Entdeckungen auf einem wenig erforschten Landpaket zu machen.- Aktives Silberbergbaurevier: Eine Plattform für weitere potenzielle Akquisitionen in einem Land und einer Region mit zahlreichen Bergbaubetrieben und einer vielversprechenden Geologie. Kolpa Übersicht Standort der Immobilie Kolpa befindet sich in Huachocolpa, Provinz Huancavelica, Peru, etwa 490 km südöstlich von Lima und 74 km südlich von Huancavelica City. Kolpa besitzt Schürfrechte für 143 Bergbaukonzessionen und Claims mit einer Fläche von 25.177 ha sowie eine Aufbereitungskonzession mit einer Fläche von 366 ha. 63 dieser Bergbau-Claims bilden die administrative Wirtschaftseinheit (UEA) Huachocolpa Uno. Kolpa ist über eine Autobahn und eine asphaltierte Straße von Ayachucho aus erreichbar, etwa 219 km östlich. Geologie und Mineralisierung Das Huachocolpa-Bergbaurevier liegt an der Ostflanke der Westkordillere der Anden auf einer durchschnittlichen Höhe von 4.400 m ü.d.M. Kolpa liegt in der Zentralkordillere von Peru entlang des zentralen Teils des anerkannten polymetallischen Mineralgürtels aus dem Miozän, zu dem Lagerstätten wie Yauricocha, Corihuarmi, Marta, Pucajaja, Palkwanka, Caudalosa Grande und El Milagro gehören. Bei Kolpa handelt es sich um eine polymetallische epithermale Lagerstätte mit geringer Sulfidierung im vetiformen Stil mit hydrothermalen Lösungen, die Brüche füllen. Die Mineralisierung befindet sich in einem vulkanischen Gestein, Tuff-Brekzien, Latiten und Lavaströmen der Huachocolpa-Gruppe. Die Lagerstätte umfasst mehrere Adern, die Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz, Kupferglanz, Kupferkies und Graukupfer enthalten. Der lokale strukturelle Kontext umfasst subvertikale Strukturen, die auf Druckspannungen im Zusammenhang mit der Anden-Orogenese zurückzuführen sind. Strukturelle Einflüsse auf die Mineralisierung führen zu gut entwickelten Anordnungen von ENE bis NE verlaufenden Aderreihen. Das strukturelle Muster kann sich wiederholen und sich über andere nahegelegene Gruppen von unterschiedlich ausgerichteten Strukturen erstrecken, was dazu führt, dass sich benachbarte Sequenzen überschneiden und eine Art strukturelle Paarung" entsteht. Schätzung der Mineralressourcen Im Rahmen der Bewertung der Mine Kolpa durch das Unternehmen hat Endeavour einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel "Technical Report on the Huachocolpa Uno Mine Property, Huancavelica Province, Peru" (der "aktuelle technische Bericht") vorgelegt. Der aktuelle technische Bericht hat ein Gültigkeitsdatum von 31. Dezember 2024 und wurde von Allan Armitage, Ph. D., P. Geo., Ben Eggers, MAIG, P.Geo., Henri Gouin, P.Eng. von SGS Geological Services, Dale Mah, P.Geo. und Donald Gray, SME- RM von Endeavour erstellt. Der aktuelle technische Bericht enthält eine historische Mineralressourcenschätzung (die "historische Schätzung"), die ursprünglich in einem für die Aktionäre erstellten technischen Bericht mit dem Titel "Huachocolpa Uno Preliminary Economic Assessment" vom 7. Mai 2024 (der "technische Bericht 2024") veröffentlicht wurde. Der technische Bericht 2024 enthielt eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung und eine Mineralressourcenschätzung, die von Minera Kolpa im Oktober 2024 mit Stichtag 31. August 2024 aktualisiert wurde (der "technische Bericht Kolpa"). Die im Technischen Bericht 2024 und im Technischen Bericht von Kolpa dargelegten wirtschaftlichen Analysen gelten nicht als aktuell, werden von Endeavour nicht als verlässlich angesehen und sollten nicht als Darstellung des erwarteten wirtschaftlichen Ergebnisses unter der Eigentümerschaft von Endeavour betrachtet werden. Die in der nachstehenden Tabelle dargestellte historische Schätzung ist historisch, gilt nicht als aktuell und wird von Endeavour nicht als Grundlage verwendet. Eine qualifizierte Person hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. Das Unternehmen behandelt die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressourcen, hat diese Informationen nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Nach Abschluss der Transaktion plant Endeavour, eine aktuelle Mineralressourcenschätzung für Kolpa zu erstellen, Explorationsziele zu entwickeln und die Wirtschaftlichkeit verschiedener Produktionsstufen zu analysieren. KlasseEnthaltenes MetallKategorieTonnageAgPbZnCuAgPbZnCu (Mt)(oz/t)(%)(%)(%)(Moz)(Kt)(Kt)(Kt)Gemessen2.84.073.993.830.3311.3110.8106.39.2Angegeben3.52.923.063.070.2410.1105.7106.18.3Gemessen & angezeigt6.23.433.473.410.2821.4216.5212.417.5Abgeleitet5.02.903.023.370.2414.6152.3170.012.1 Infrastruktur Der Bergbau wird durch eine gut ausgebaute Infrastruktur unterstützt, die einen verantwortungsvollen, sicheren, effizienten und umweltfreundlichen Betrieb ermöglicht. Die Stromversorgung erfolgt über Hochspannungsleitungen mit Notstromaggregaten. Vor Ort befinden sich Wasseraufbereitungsanlagen, die das Wasser für die Wiederverwendung oder die erlaubte lokale Einleitung aufbereiten. In den Lagern vor Ort können ganzjährig bis zu 1.700 Arbeiter untergebracht werden. Abbau- und Gewinnungsmethoden Die wichtigsten Abbaumethoden bei den Untertagebetrieben von Kolpa sind der Untertageabbau und der Abbau mit Auffüllung. Der Untertagebetrieb findet in erster Linie in der Bienaventurada-Ader und in den mit ihr verbundenen Parallel- und Zugstrukturen statt. Die Bienaventurada-Ader ist die wichtigste Struktur von Kolpa. Ergänzt wird diese Produktion durch Erz aus der Ader Yen und den Erzkörpern, die die zweitwichtigste Struktur von Kolpa darstellen. In der Konzentratoranlage wird das polymetallische Erz nach einem konventionellen selektiven Flotationsverfahren verarbeitet, um ein erstes Massenkonzentrat mit anschließender Abtrennung von Blei-Silber-, Zink- und Kupfer-Silber-Konzentraten zu erhalten. Betriebliche Geschichte Kolpa begann ursprünglich als kleiner Betrieb und produziert seit über 25 kontinuierlich. Der Betrieb hat zahlreiche Durchsatzerweiterungen erfahren und die installierte Kapazität von 800 Tagestonnen im Jahr 2016 auf etwa 1.800 Tagestonnen bis Ende 2024 mehr als verdoppelt. In der Mühle Kolpa werden auch einige kleinere Lohnmahlungen für Dritte durchgeführt (etwa 6 % des Mühlendurchsatzes). Die folgende Tabelle zeigt die historische Leistung der Verarbeitungsanlage in Kolpa von 2016 bis 2024. Betriebsjahr 201620172018201920202021202220232024TonnenVerarbeitet283,714283,445326,005400,117455,564593,545631,455661,535686,503KopfnoteAg (opt)3.393.803.993.402.262.042.663.063.30Kopf Gehalt Pb (%)4.213.343.073.602.922.442.852.903.08KopfnoteZn (%)3.913.743.042.482.872.442.022.122.13KopfnoteCu (%)0.450.330.260.270.270.220.180.18